Белута рассказывает Ане, что его родители помирились. Савченко предлагает группе Стаса выступить на городском концерте самодеятельности. Об этом мероприятии также узнают "Ранетки". Девочки решают принять в нем участие. Василий Данилович сообщает деду Лены, что у Гущиной есть муж. Геннадий намерен отказаться от участия в конкурсе за проект в Черногории. Он делает маме Ани предложение. Лебедева и Зеленова обвиняют Наденьку в воровстве. Светочка просит Рассказова отпустить Каримову и не мешать ее отношениям с Дмитрием. Продюсер решил выпустить саундтрек к фильму. Наташа предлагает поместить на обложку диска картину Юры...
Стас сообщает Лебедевой и Зеленовой, что "Ранетки" снова в полном составе. Рассказов советует Каримовой не упускать свою любовь. Жданов просит деда Лены больше не беспокоить Гущину. Нюта приходит на репетицию, но она не может играть - ее избили. Лена узнает, что дед попал больницу с сердечным приступом. Степнов пытается ее поддержать. Шубина предлагает отцу Белуты снова стать семьей.
Рассказов приходит к директору детдома, где живет Нюта, и просит его помочь девочке уладить конфликт с детдомовскими ребятами. Лена обвиняет Гущину в том, что ее дед попал в больницу. Гущина и Жданов прогоняют Лену. Семенов устраивает Шубиной очередной розыгрыш. Белута заступается за мать. Каримова рассказывает Савченко свою историю и сообщает о том, что увольняется из школы. Мама Ани получает букет цветов от Геннадия, отец Ани узнает, что Геннадий сделал ей предложение. «Ранетки» готовятся к соревнованию за право участвовать в городском конкурсе самодеятельности. Стас и Гуцул решают расстроить инструменты перед выступлением «Ранеток». Савченко просит маму Жени заменить уволившуюся повариху, Наденька подслушивает этот разговор. Платонов предупреждает Женю о том, что Гуцул и Стас затевают что-то против «Ранеток». Лена объясняется со Степновым, ее решительность приводит Степнова в замешательство.
Женя предупреждает девчонок, чтобы они не оставляли инструменты без присмотра. Гущина приходит в школу устраиваться на работу. Шубина сообщает Степнову о своем намерении уволиться из школы и предлагает ему вернуться на прежнее место работы. Геннадий неожиданно узнает, что в конкурсе победил его проект, и ему придется уехать в Черногорию. Гуцулу все же удается испортить инструменты, а «Ранеткам» - избежать провала лишь благодаря находчивости Платонова. Вопреки ожиданиям Рассказова, участие Нюты в концерте вызывает у детдомовцев негативную реакцию.
Светочка снова начинает проявлять интерес к Степнову. Завхоз подозревает, что причиной тому колдовство тети Лиды. Борзова и Шинский обсуждают прошедший концерт, и Шинский замечает, что Нюта напоминает ему Октябрину в юности. Савченко знакомит коллектив с новой учительницей химии. Зеленова намекает Гуцулу, что ей нужен дорогой подарок. Лена узнает, что Гущина работает в школьной столовой. Зеленова сообщает Савченко, что «Ранетки» не могут участвовать в городском конкурсе самодеятельности, потому что их ударница из другой школы. Шинский интересуется Нютой. Девочки рассказывают ему, что она из детдома. Наденька предлагает Гуцулу способ зарабатывать больше денег.
У «Ранеток» появился шанс принять участие в городском конкурсе самодеятельности. Завхоз и тетя Лида рассказывают Милославскому, почему Светочка потеряла к нему интерес. Савченко с энтузиазмом воспринимает идею девчонок перевести Нюту в свою школу. Светочка воспринимает новую учительницу химии как потенциальную соперницу и советует ей держаться подальше от Степнова. Директор детдома дает согласие на перевод Нюты. Родители Жени говорят дочери, что после конкурса она должна уйти из группы.
Девочки поздравляют Нюту с первым днем в новой школе и дарят подарки. Белута подшучивает над новой учительницей химии, но она дает ему достойный отпор. Борзова предлагает Нюте дополнительные занятия по математике. Родители Жени обнаруживают в кафе недостачу и решают установить камеру для слежки за персоналом. Милославский делится с Денисовой своими проблемами в отношениях со Светочкой. Денисова предлагает ему свою помощь. Наденька обсчитывает родителей Ани, но они этого не замечают. Лужина дает Лене советы, как вести себя со Степновым. Наташа сообщает девочкам, что «Ранеток» приглашают выступить на концерте у ее отца. Женя снова начинает обманывать родителей, чтобы продолжать репетировать. Лена предпринимает решительные действия в отношении Степнова, но он не отвечает ей взаимностью. Лена прогоняет Степнова.
Нюта снова жалуется на то, что ее обижают в детдоме. Белута предлагает ей свою помощь. Степнов идет на конфликт из-за Лены. Родители Жени узнают, что дочь их обманывает и продолжает репетировать с «Ранетками». Гуцул приглашает Зеленову на романтическое свидание, во время которого дарит ей песню, написанную специально для нее.
Выступление «Ранеток» прошло успешно. Их творчеством заинтересовался старый друг отца Наташи. Денисова дает Милославскому уроки танцев. Гуцул рассказывает родителям Жени о концерте в клубе. Их доверие к дочери подорвано, и теперь они будут следить за каждым ее шагом. Аня замечает странности в поведении Белуты.
Рассказов встречает в школе свою новую знакомую. Оказывается, она тоже работает здесь учительницей. Светочка снова шокирует окружающих сменой имиджа. Платонов пытается уговорить родителей Жени разрешить ей репетировать с девочками, но они не желают менять своего решения. Перед «Ранетками» открывается возможность зачисления в престижное музыкальное училище. Показанное по телевизору интервью приносит Нюте новые неприятности.
