Лена решает оставить обучение в школе. Лериному отцу предстоит неприятная, серьезная беседа со своими родственниками. Савченко прилагает массу усилий, чтобы помочь Наташе, оказавшейся в неприятной ситуации. Лебедева неожиданно говорит Зеленовой, что «купила» все свои оценки. Бывший руководитель Аниного отца переходит к активным действиям…

Наташа пытается уговорить Лену вернуться обратно в школу. Все заботы о медали для внучки взяла на себя бабушка Зеленовой. Рассказов пытается разобраться в запутанной истории случившейся при участии Белуты и Калерии. Надя с Платоновым решили побыть наедине, но их застала неожиданно вернувшаяся домой Лера. У Лены появился молодой человек и об этом становится известно Степнову. Лерины родственники предъявляют свои претензии на жилплощадь. С Аниным отцом случилось несчастье…

Лагуткин сворачивает гастроли, узнав о неприятностях Наташи. Стас начинает сбор подписей для устранения Калерии. Белута узнает правду об украденном компьютере от Рассказова. Ревность Степнова к Лене и Гуцулу быстро возрастает. Платонов расстается с Надей и набирает Женин номер. Главным подозреваемым в деле о покушении на Аниного отца, по мнению следователя, становится Матвей.

Калерия критикует Савченко, обвиняя в завышении Жениных оценок, за определенную плату. Однако об этом становится известно самой Жене и её подвергают повторной проверке знаний. Испытание она проходит успешно. Гущина злится из-за разрыва отношений между Платоновым и Надей. Родители уничтожают набросок Юры, понимая тяжесть страданий дочери, но Наташа покидает дом, как только это становится ей известно. Лера выставляет родственников вон.

Неожиданно для всех, в школе появляются сотрудники милиции. Белута начинает шантажировать Калерию тем, что знает все об украденном компьютере. Девочкам становится известно, что Лена на время приютила Наташу. Залогом хороших отношений Белуты и Калерии станут в будущем хорошие оценки. Мать Жени берется помочь Платонову, после того, как он поделился с ней своей проблемой. Степнову не удается справиться с ревностью, и он агрессивно себя ведет по отношению к Гуцулу. Савченко начинает распутывать эту запутанную историю.

Главной темой педсовета становится вчерашний срыв соревнований, Борзова с Калерией во всем обвиняют Степнова. В ответ на это Степнов увольняется из школы, не смотря на протесты Гуцула. В доме Леры тайным образом пропадают документы и Гущина подозревает во всем Главу семейства, нежелающего прописывать её. Одноклассники узнают от Лужиной, что при поддержке Калерии, Зеленова получит медаль. Весь разговор происходит в присутствии Белуты. Аня ссорится с отцом из-за того, что она виделась с Матвеем перед его отъездом. Анин отец всерьез подозревает Матвея.

Калерия с Борзовой объединяются против Савченко и начинают сбор подписей против него. Гущина угрожает всем судебными разбирательствами, но на высоте конфликта выясняется, что документы взяла Кац. По просьбе Ани, Леха ищет доказательства непричастности Матвея к покушению. Платонову не удается помириться с Женей. За репутацию Савченко борются Рассказов и Каримова, и им на помощь приходит Белута.

Аня с отцом снова ссорятся, на этот раз из-за Белуты, после того, как они пришли вместе к Ане домой. Так как Ранетки не смогут выступить на новогоднем концерте из-за травмы Наташи, Рассказов занимается организацией музыкальной группы состоящей из преподавателей. Решено, что Дедом Морозом будет Милославский. Платонов и Наденька окончательно расстаются, после чего, она устраивается к Жениной маме в кафе. Благодаря совету Наташи, Гуцул знает, как завоевать Лену. Вскоре Леха сообщает Ане, что её план увенчался успехом.

Мать Ани сильно огорчена конфликтом между дочерью и отцом. Несмотря на уговоры, Аня не желает восстанавливать отношения. Спустя некоторое время Анин отец узнает от Лехи об истинном виновнике инцидента на стройке. Женя собирается встречать Новый год с родителями в кафе. В школе полным ходом идут приготовления к празднику. Зоя Семеновна приглашена в гости Лерой на новогоднюю ночь. Степнов решает прийти к бывшим коллегам в школу. Происходит курьез еще до начала вечера. Милославский не выходит на сцену, употребив крепкую настойку.

Праздник продолжается и все под впечатлением от Деда Мороза, не догадываясь, кто же он на самом деле. Только Лена, получив свой подарок, начинает понимать кто же под гримом. Вечер удается на славу, все довольны. Ранетки не могут выйти на сцену из-за Наташи, но Платонов все устраивает. После праздника, провожая Аню, Белута делает ей признание. Наденька обманута в своих ожиданиях. Она осознает это, увидев Жениного отца с дочерью в кафе. Гуцул с Леной встречают праздник вместе, так как дедушка ушел к другу на всю ночь, оставив их наедине…