Мать Ани сильно огорчена конфликтом между дочерью и отцом. Несмотря на уговоры, Аня не желает восстанавливать отношения. Спустя некоторое время Анин отец узнает от Лехи об истинном виновнике инцидента на стройке. Женя собирается встречать Новый год с родителями в кафе. В школе полным ходом идут приготовления к празднику. Зоя Семеновна приглашена в гости Лерой на новогоднюю ночь. Степнов решает прийти к бывшим коллегам в школу. Происходит курьез еще до начала вечера. Милославский не выходит на сцену, употребив крепкую настойку.

Праздник продолжается и все под впечатлением от Деда Мороза, не догадываясь, кто же он на самом деле. Только Лена, получив свой подарок, начинает понимать кто же под гримом. Вечер удается на славу, все довольны. Ранетки не могут выйти на сцену из-за Наташи, но Платонов все устраивает. После праздника, провожая Аню, Белута делает ей признание. Наденька обманута в своих ожиданиях. Она осознает это, увидев Жениного отца с дочерью в кафе. Гуцул с Леной встречают праздник вместе, так как дедушка ушел к другу на всю ночь, оставив их наедине…

Давно отшумели Новогодние праздники, а на носу новое торжество – день рождения Жени. В школе появляется новый учитель физкультуры. Белута продолжает третировать Семенова. Отец Ани на больничном, а бывший однокурсник ее мамы пытается использовать это в своих интересах. Светочку ждет знакомство с мамой Милославского. Завхоз берется помочь ей подготовиться к встрече. Степнов не доволен работой актеров. На съемочной площадке назревает конфликт. Мама Жени готовит праздничный торт для дочери, Наденька вносит свою лепту в его украшение.

«Ранетки» отмечают день рождения Жени. В разгар праздника выясняется, что торт безнадежно испорчен. Мама Жени догадывается, кто мог испортить угощение. Однако Наденьке удается выкрутиться. Продюсер прислушивается к замечаниям Степнова и предлагает ему заменить главного героя. Светочка встречается с мамой Милославского. К ее удивлению, будущая свекровь оказывается совсем не такой, как она ожидала. На дне рождения Жени «Ранетки» исполняют новую песню. Праздник превращается в концерт для фанатов. Новая учительница физкультуры - давняя знакомая дяди Пети. Завхоз решает не спускать глаз с соперницы. Геннадий провожает маму Ани домой…

Родственники Леры делают все, чтобы она переехала к отцу. Отец Ани звонит на работу жене, трубку снимает Геннадий. Чтобы выбрать кандидатуру для участия в конкурсе «Учитель года», на педсовете решено провести голосование среди учеников. Степнов не доволен актрисой, исполняющей главную роль в фильме. Он приглашает Лену принять участие в кастинге. Каримова узнает, что у Рассказова есть брат-близнец. Гуцул хочет избавиться от преследований Наденьки. Рассказов узнает, что его научный руководитель на пороге важного открытия. Савченко подводит итоги школьного голосования. Для участия в конкурсе ученики выбрали Рассказова …

Папа Ани ревнует жену к коллеге. Дмитрий осваивается на новом месте. Учителя удивляются произошедшим изменениям в Рассказове. Каримова помогает брату жениха уладить недоразумения. Лена не хочет идти на кастинг, но поддавшись на уговоры подруг, соглашается. Зеленова, узнав о кастинге, решает тоже принять в нем участие. Савченко, не подозревая о подмене, сообщает Дмитрию о том, что его кандидатура выбрана для участия в конкурсе «Учитель года». «Ранетки» обещают помочь Дмитрию подготовить творческий конкурс. Гуцул начинает ухаживать за Наденькой, и она отвечает ему взаимностью. К облегчению Лены, режиссер не утверждает ее на главную роль в фильме.

Аня расстроена конфликтом между родителями. Мама Наташи предлагает Степнову помощь в занятиях по актерскому мастерству. Учителя принимают активное участие в подготовке Дмитрия к конкурсу. Гуцул в тайне от Лены продолжает встречаться с Наденькой. «Ранетки» решают снять финальную часть фильма о Рассказове в кафе, Гуцул уводит Наденьку в ресторан, чтобы избежать встречи с Леной. Аня идет ночевать к Лере, чтобы не видеть ссор родителей. Благодаря Наташиной маме, Степнов начинает делать успехи на съемочной площадке. Дмитрий предлагает Каримовой продолжать изображать перед учителями жениха и невесту, чтобы те не догадались о подмене братьев.

Родители Ани просят вернуться дочь домой и обещают больше не ссориться. Шубина становится жертвой чьего-то розыгрыша, ее подозрения падают на завхоза. Учительница решает отомстить обидчице. Дмитрий сталкивается с новой проблемой: для участия в конкурсе необходимы документы его брата, Каримова помогает Дмитрию выпутаться из сложной ситуации. Степнов видит на съемочной площадке Лену. Он очень рад ее приходу, но вскоре понимает, что обознался… Гуцул сообщает Платонову и Жене, что намерен перейти к заключительной стадии обольщения Наденьки… Гущина недовольна тем, что Лера пригласила домой одноклассников. Белута решает проучить негостеприимную родственницу Леры. Папа Жени сообщает семье о предложении Суханова переехать в Америку. Степнов начинает симпатизировать своей партнерше по фильму.

Гущина в ярости из-за розыгрыша Белуты, она обвиняет в своих злоключениях отца Леры. Степнов знакомит маму Наташи с Кристиной. Савченко дает Борзовой необычное задание – заменить учителя географии. Неожиданно дядя Петя открывает в себе способности экстрасенса. Борзова узнает о приезде дочери, она не подозревает, что Октябрина приготовила ей сюрприз. Папа Жени отказывается от предложения Суханова. Степнов предлагает Лагуткину написать музыку к фильму. Гущина убеждает маму Жени в том, что Наденька безумно любит Платонова, и просит убедить Женю не мешать ее счастью. Внезапно их беседу нарушает звонок...

Наденька понимает, что Гуцул ее обманул. Гущина устраивает дочери скандал, свидетелем которого становится Лена. Дмитрий сообщает Каримовой о своем намерении выиграть конкурс «Учитель года». Лера получает предложение учиться в престижном музыкальном колледже в Англии. Борзова рассказывает Кругловой о приезде своего бывшего мужа. Лена ссорится с Женей Платоновым и Гуцулом из-за истории с Наденькой. Дмитрий и Каримова случайно встречают Степнова, который озадачен странным поведением друга. Лагуткин узнает о ссоре «Ранеток». Он пытается помирить девочек, предложив им совместную запись музыки к фильму. Папа Жени сообщает семье, что остался без работы.